Gerenciar leads no pipeline

Crie leads, veja-os como quadro Kanban e mova-os entre etapas.

Um lead é uma oportunidade comercial inicial vinculada a uma pessoa. Ele avança pelas etapas de um pipeline (por exemplo, Novo, Contatado e Qualificado) até se tornar uma oportunidade ou ser perdido.

Ver seus leads

No menu lateral, abra Leads. A visualização Tabela mostra a pessoa, a empresa, o pipeline, a etapa, o status, a pontuação, o responsável e a origem de cada lead.

Criar um lead

1. Clique em Novo lead.

2. Em Pessoa, digite para pesquisar e escolha a pessoa. Se ela ainda não existir, use Criar pessoa para cadastrá-la sem sair do formulário.

3. Confira o Pipeline e a Etapa inicial, ajuste a Pontuação (0-100) e, se quiser, preencha Responsável, Origem, Campanha e Notas.

   

4. Clique em Criar lead.

Ver o pipeline como quadro

Escolha a visualização Kanban. Cada coluna é uma etapa do pipeline e mostra quantos leads ela tem.

Mudar um lead de etapa

1. Na visualização Tabela, clique na linha do lead para abrir a visualização rápida.

2. Em Mudar de etapa, escolha a nova etapa. Você verá a mensagem Etapa atualizada.