Gestionar leads en el pipeline

Crea leads, visualízalos como tablero Kanban y muévelos entre etapas.

Un lead es una oportunidad comercial temprana vinculada a una persona. Avanza por las etapas de un pipeline (por ejemplo, Nuevo, Contactado y Calificado) hasta que se convierte en oportunidad o se pierde.

Ver tus leads

En el menú lateral, abre Leads. La vista Tabla muestra la persona, su empresa, el pipeline, la etapa, el estado, la puntuación, el responsable y el origen de cada lead.

Crear un lead

1. Haz clic en Nuevo lead.

2. En Persona, escribe para buscar y elige la persona. Si todavía no existe, usa Crear persona para darla de alta sin salir del formulario.

3. Revisa el Pipeline y la Etapa inicial, ajusta el Puntaje (0-100) y, si quieres, completa Asignado a, Fuente, Campaña y Notas.

   

4. Haz clic en Crear lead.

Ver el pipeline como tablero

Elige la vista Kanban. Cada columna es una etapa del pipeline y muestra cuántos leads tiene.

Mover un lead de etapa

1. En la vista Tabla, haz clic en la fila del lead para abrir la vista rápida.

2. En Cambiar de etapa, elige la nueva etapa. Verás el mensaje Etapa actualizada.